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雙雙突破100美元！美油、布油集體大漲，A股哪些板塊或受益？

2022-03-01 22:19:11 來源：英為財情

伴隨俄烏沖突的持續，使得近期的國際油價顯著上行，美油、布油雙雙突破100美元。截至發稿，倫敦布倫特原油期貨主力合約價格突破104美元/桶，日漲幅逾6%，WTI原油期貨主力合約突破前高100.54美元/桶，續刷2014年7月以來新高，現報100.8美元/桶，漲幅超5%。

布倫特原油期貨

WTI原油期貨高盛上調布倫特原油1個月價格預估至115美元

高盛此前在一份報告中表示，在宣布禁止俄羅斯一些銀行使用SWIFT國際支付系統，并將俄羅斯央行儲備列為目標之后，西方的制裁將顯著收緊。高盛表示，盡管能源和食品交易仍被允許，但為支付設置的障礙應該會加劇已經顯而易見的大宗商品供應沖擊。

高盛分析師表示““大宗商品市場不僅需要反映為俄羅斯出口支付貨款的困難，還需要反映俄羅斯大宗商品最終受到西方限制的風險，”他們補充說，美國已不再排除這種結果。

高盛表示，如果需要每天減少200萬到400萬桶石油需求，以彌補俄羅斯一個月的出口損失，那么油價短期上行區間為110-120美元。報告稱，由于俄羅斯每天出口約730萬桶海上原油和石油產品，價格引發的頁巖供應反應將不再是應對這種潛在的巨大沖擊的合適的再平衡機制。

高盛表示，唯一可能的短期供應回應將來自歐佩克+聯盟，沙特和阿聯酋的石油產量激增，加上美國解除對伊朗的制裁，可能會在未來幾個月使全球每日石油供應增加200萬桶，而國際協調釋放的石油儲備有助于彌補這一缺口。但這將以消耗閑置產能為代價，從而推高價格。

值得一提的是，因擔憂油價上漲加劇通脹，美國及其盟國正在討論協調釋放大約6000萬桶戰略石油儲備。據三名知情人士透露，目前的討論重點是美國投放3000萬桶石油，其他國家總計釋放3000萬桶。

油價高位運行望提振相關產業鏈景氣度

油價高位運行，將有利于提振相關產業鏈如油服行業的景氣度。太平洋證券研報指出，未來油價仍將大概率維持高位，主要由于全球油氣產業目前仍處于投資嚴重不足的階段。未來在油氣需求穩定向上，只有加大資本開支，提升新增鉆井數量才能實現油氣供需的再平衡。

除了直接受益的油氣板塊外，國內A股煤化工板塊的公司或也將受益于本次油價飆升。平安證券認為，煤化工的興衰始終與油價密切相關。當前，受地緣政治、需求復蘇等因素影響，國際油價已經觸及100美元/桶高位。在世界石油供應緊張和價格居高不下的情況下，煤化工已經成為替代石油供應的重要選擇。

平安證券還認為在較高的國際油價下，煤制燃料的盈利能力顯著改善，將迎來發展機遇。煤制油和煤炭分質利用項目有望逐步從規劃走向實施階段，煤化工上游的設備供應商以及工程公司或將受益。氣化爐、加氫反應器、空分裝置等是煤制油項目的重要設備，建議關注氣化爐設備生產企業航天工程、云鼎科技、蘭石重裝，國產化大型空分設備供應商杭氧股份、陜鼓動力等。

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