加息接近尾聲？市場又失望了
(資料圖片)
隨著美聯儲釋放鷹派信號，市場對于鮑威爾轉鴿的預期落空。這或將導致美債市場經歷更多動蕩。
美聯儲本周連續第四次加息75個基點。鮑威爾在隨后的記者會上表示，美聯儲將“有目的性地”調整利率至有效的限制性，最快將在12月放慢加息步伐，但是利率峰值可能會高于9月時美聯儲的預期（4.6%）。
受此消息影響，美債市場動蕩加劇。美國2年期國債收益率比10年期國債收益率高出62個基點，倒掛水平創下1980年代初以來新高。
市場分析稱，當前美債收益率倒掛迅速走闊，主要因為美聯儲加息不斷導致短端利率快速上行，但長端利率上行幅度仍受到經濟預期走弱的壓制。深度倒掛反映出美國經濟正在走弱，并且一定程度上預示美國經濟未來一兩年存在衰退風險。
但有分析師警告，如果利率峰值預期進一步提升（以反映更長的高通脹），目前的倒掛幅度可能會擴大到100個基點。道明證券利率策略全球主Priya Misra表示：
我們認為美債收益率曲線會繼續倒掛，因為市場認為美聯儲將繼續加息并將容忍經濟放緩，這種比預期更激進的加息路徑產生了不幸的后果。我們現在預期實際緊縮程度可能會導致美國經濟在2023年下半年陷入衰退。
市場目前對美聯儲利率峰值存在爭議。多名美聯儲高官本周已密集放風，官員們警告，必須繼續加息才能遏制通脹，明年利率峰值有可能達到5%以上。
市場對于美聯儲利率峰值的預測正在提升。參考未來美聯儲政策會議的掉期利率周四進一步攀升，2023年5月和6月合約顯示，預期利率將達到近5.15%的峰值，高于周三低于5%的水平。與此同時，兩年期國債收益率上升了12個基點，至4.74%左右，為2007年以來的最高水平。
美聯儲將在12月會議上提供最新的利率峰值預測（點陣圖）。投資者正聚焦12月會議前的重磅數據（包括CPI及就業數據）。三菱日聯金融集團美國宏觀策略主管George Goncalves認為，如果數據持續強勁，美債市場動蕩將持續：
從現在開始的任何強勁數據，都將導致美債收益率上升和更多的收益率曲線反轉。
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